Automatizza con i workflow

Usa un workflow per passaggi ripetibili. Aggiungi una pianificazione solo dopo che il workflow funziona manualmente.

Passaggi

1. Passa a Studio e apri Workflows.
2. Seleziona New workflow e descrivi l’attivazione, i passaggi, gli input e il risultato atteso.
3. Assegna l’agente o il team corretto a ogni passaggio.
4. Salva, esegui una volta con dati di esempio sicuri e controlla il risultato.
5. Aggiungi una pianificazione dal workflow quando la stessa esecuzione deve ripetersi.
6. Scegli il fuso orario e il comportamento delle notifiche, quindi attivala.

Mantieni le scritture esterne o le azioni irreversibili dietro un’approvazione finché l’automazione non è verificata.

Hai finito quando

Un’esecuzione manuale produce il risultato atteso e il prossimo orario compare solo se hai attivato intenzionalmente una pianificazione.